——确定本次发行价格为人民币17.50元/股，本次发行股份的最终数量为10,000万股。
四川和邦股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率
公告
保荐人(主承销商):华西证券有限责任公司
重要提示
1、四川和邦股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量不超过10,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的50%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。根据《四川和邦股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的5.43倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2,000万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。
3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为17.50元/股,发行数量为10,000万股,其中网下最终发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30%;网上最终发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70%。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的具体报价情况。
4、本次发行的网下发行工作已于
5、根据
一、网下累计投标询价情况
华西证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
在规定的时间内,参与本次网下配售初步询价的机构共计40家询价对象管理的61家配售对象,其中26家为有效报价;参与网下累计投标询价的询价对象共计17家(配售对象共26个,全部为在中国证券业协会登记备案的机构),其中,26家配售对象达到发行价格17.50元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的有效申购总量为8,300万股,有效申购资金总额为145,970.00万元人民币。网下发行初步配售比例为60.24096386%,认购倍数为1.66倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价及申购情况,并参考发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币17.50元/股。此价格对应的市盈率为:
(1)16.67倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算);
(2)21.60倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为34,790户,有效申购股数为450,768,000股,经立信会计师事务所审验,网上申购冻结资金8,113,824,000元,网上发行初步中签率为11.09218046%。
本次网上发行配号总数为450,768个,号码范围为10000001-10450768。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为10,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的50%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的5.43倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2,000万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后,发行结构如下:向网下发行3,000万股,占本次发行总规模的30%;向网上发行7,000万股,占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为36.14457831%；网上发行最终中签率为15.52905264%。
五、网下配售结果
1、有效申购情况
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市炜衡律师事务所见证、立信会计师事务所审验,本次网下有26个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为8,300万股,有效申购资金总额为145,970.00万元。回拨后,网下发行配售比例为36.14457831%,认购倍数为2.77倍。
本次网下配售对象获配股票无锁定期。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:
有效申购数量 获配股数序号 机构名称 配售对象 名称(万股) (股)
1 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 3,000 10,843,389
2中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 中银国际证券有限责任公司750 2,710,843(网下配售资格截至
3 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 700 2,530,120
4 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 400 1,445,783
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日)
5 宏源证券股份有限公司 300 1,084,337
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
6 嘉实基金管理有限公司 300 1,084,337
7中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司自营投资账户300 1,084,337
光大保德信基金管理有限公司 光大保德信信用添益债券型证券投资基金8 200 722,891
9 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 200 722,891
10 嘉实基金管理有限公司 嘉实多利分级债券型证券投资基金 200 722,891
11 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 200 722,891
12 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 200 722,891
13光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划150 542,168
14 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 150 542,168
深圳市同创伟业创业投资有限公司深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户15 150 542,168
16 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 100 361,445
17 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司自营账户 100 361,445
18 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 100 361,445
19光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长股票型证券投资基金 100 361,445
20 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 100 361,445
21 广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 100 361,445
22 海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 100 361,445
23 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 100 361,445
24 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 100 361,445
25 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 100 361,445
26申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力股票型证券投资基金 100 361,445
注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再
根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
六、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2012年7月10日至7月16日,截至2012年7月16日下午15:00,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到40家询价对象管理的61家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:
拟申购 拟申购 询价对象 配售对象名称 价格(元) 数量(万股)
爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 22.80 100
安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司自营账户 21.00 100
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 15.20 200
东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划16.00 300
(网下配售资格截至
东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划15.00 500
(网下配售资格截至
东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 20.00 100
东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 16.00 200
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 14.00 100
富国基金管理有限公司 富国优化增强债券型证券投资基金 14.00 100
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 14.00 100
光大保德信基金管理有限公司 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 18.00 200
光大保德信新增长股票型证券投资基金 18.00 100
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划光大证券股份有限公司20.10 100
光大证券股份有限公司自营账户 18.50 100
光大证券股份有限公司自营账户 15.50 500
广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 18.00 100
广州证券有限责任公司自营账户 17.50 150
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 17.00 150
广州证券有限责任公司自营账户 16.00 300
拟申购 拟申购 询价对象 配售对象名称 价格(元) 数量(万股)
国泰金鹰增长证券投资基金 16.20 100
国泰金龙行业精选证券投资基金 16.20 100
国泰基金管理有限公司 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金16.20 100
国泰保本混合型证券投资基金 16.20 100
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 13.00 1,000
国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 13.50 2,000
海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 22.40 100
恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 20.00 100
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划20.00 200
(网下配售资格截至
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 13.00 100
华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 15.00 200
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 12.00 100
华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 日)
华泰证券股份有限公司 13.20 100
华夏平稳增长混合型证券投资基金 20.00 100
华夏基金管理有限公司 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 20.00 100
全国社保基金一零六组合 21.00 400
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 21.00 300
嘉实成长收益型证券投资基金 21.00 200
嘉实基金基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 20.50 200
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 20.50 200
嘉实多利分级债券型证券投资基金 20.50 200
全国社保基金五零四组合 17.55 3,000
交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 9.00 800
潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 16.50 600
全国社保基金五零三组合 16.00 300
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 16.00 200
鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) 16.00 200
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力股票型证券投资基金 19.00 100
深圳市同创伟业创业投资有限公司 投资账户 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金19.50 150
万家基金管理有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金 16.00 500
西部证券股份有限公司自营账户 15.60 300
西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 13.00 800
西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户 16.20 100
新华信托股份有限公司自营账户 20.00 200
新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 19.00 300
新华信托股份有限公司自营账户 18.00 200
拟申购 拟申购 询价对象 配售对象名称 价格(元) 数量(万股)
兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 16.00 380
易方达安心回报债券型证券投资基金 14.00 1,000
易方达基金管理有限公司 易方达稳健收益债券型证券投资基金 13.00 500
全国社保基金四零五组合 15.00 500长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合 14.00 500
长信基金管理有限公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 16.00 100
招商安本增利债券型证券投资基金 5.60 500
招商安瑞进取债券型证券投资基金 5.60 500
招商基金中国银行瑞泰动态保本 2 号特定客
户资产管理计划5.60 300 (网下配售资格截至 2013 年
招商基金管理有限公司 招商基金中国银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划5.60 200 (网下配售资格截至 2013 年
中国国际金融有限公司 全国社保基金四一零组合 16.00 100
中国银河证券股份有限公司自营账户 17.30 100
中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 16.30 100
中国银河证券股份有限公司自营账户 15.30 100
中信建投证券股份有限公司自营投资账户 22.80 100
中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 20.80 100
中信建投证券股份有限公司自营投资账户 19.00 100
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 中银国际证券有限责任公司 19.00 750
(网下配售资格截至
2、投资价值研究报告的估值结论
保荐人(主承销商)分析师出具了和邦股份本次A股发行的独立投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,并综合考虑公司的市场地位和成长性,认为公司合理价值区间为21.00元/股-22.80元/股。本次发行累计询价截止日(2012年7月19日)同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为36.88倍。
发行人:四川和邦股份有限公司
保荐人(主承销商):华西证券有限责任公司
